Historial
Las cotizaciones de tu empresa (o solo las tuyas, si eres vendedor), con su estado en el CRM, aperturas del enlace y acceso directo al PDF.
- 1Resumen: total de cotizaciones, enviadas/ganadas y valor total cotizado.
- 2Busca por cliente o ciudad.
- 3Filtra por estado del CRM y por tarifa. “Limpiar” quita los filtros.
- 4Las cotizaciones de servicio se distinguen con la etiqueta “Servicio”.
- 5Aperturas del enlace, incluidas recargas y previsualizaciones. No identifican al lector.
- 6Descarga el PDF de esa cotización. Al hacer clic en el nombre del cliente (o en el lápiz) la abres para editarla o hacer otra opción.
Qué muestra cada columna#
| Columna | Detalle |
|---|---|
| Cliente | Nombre y teléfono. Si dice “Sin nombre — editar” en ámbar, ábrela y complétalo. |
| Lugar / Tarifa | Municipio y tarifa CFE; las de servicio muestran la etiqueta “Servicio”. |
| Sistema | Paneles y kWp. |
| Inversión / Ahorro-mes | En la moneda con la que se cotizó. |
| Aperturas | Accesos al enlace, incluidas recargas, aperturas propias y previsualizaciones. No confirman quién leyó la propuesta. |
| Estado | Etapa del CRM con su color. |
| Fecha | Cuándo se creó. |
| Acciones | Lápiz para editar y botón PDF para descargar (con tu plantilla activa si la hay). |
Haz clic en el nombre del cliente de una fila para abrir la cotización en el cotizador (las de servicio abren directamente su PDF).
Buscar y filtrar#
Busca por cliente o ciudad; filtra por Estado y por Tarifa. Limpiar quita los filtros. Cargar más añade la siguiente página. Las tarjetas resumen únicamente las cotizaciones cargadas con esos filtros.
Enlaces y revisiones#
Gestionar enlace público muestra las revisiones guardadas y sus PDF. Revocar enlaces bloquea todas las revisiones públicas. Renovar enlace crea otro acceso para la última revisión e invalida los anteriores; copia el nuevo enlace para compartirlo. Editar los datos comerciales crea una revisión y conserva la anterior.
Los estados y sus colores#
| Estado | Color | Significado |
|---|---|---|
| Nuevo lead | azul | Cotización recién creada, aún no enviada. |
| Enviada | verde | Cotización enviada: ya la tiene el cliente. |
| Seguimiento | ámbar | En contacto, esperando respuesta. |
| Negociación | naranja | Ajustando precio, equipo o forma de pago. |
| Ganado | verde | Venta cerrada (genera comisión al vendedor si aplica). |
| Perdido | rojo | No se concretó. |